営業担当者が見積もりテンプレートを使用する前に、HubSpotでテンプレートをカスタマイズしておく必要があります。この作業は通常、営業チーム向けの既成の見積もりを作成できるようにするために、営業マネージャーが行います。ただしこのチュートリアルでは、コンテンツの作成作業について誰もが理解できるように、このプロセスを行う方法を説明します。
見積もりテンプレートをカスタマイズして営業担当者が利用できるようにするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーにある設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
- 右上にある［見積もりテンプレートをカスタマイズ］をクリックします。
- 新しいテンプレートにカーソルを合わせ、［選択］を選択します。
- 左側のパネルで、テンプレートに含まれるモジュールを編集できます。例えば、モジュールをクリックしてそのプロパティーを編集したり、表示を切り替えたりできます。
- 変更が完了したら、右上の［保存］をクリックします。
変更を保存したら、テンプレートを使用して見積もりを作成できます。これにより、営業担当者の作業をシミュレートします。
- HubSpotアカウントで［セールス］＞［見積もり］の順に移動します。
- 右上にある［見積もりを作成］をクリックします。その後、見積もり作成ウィザードにリダイレクトされます。
- 最初の画面で［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックしてから、既存の取引を選択するか、テスト取引を使用する場合は［新規の取引を作成］を選択します。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 次の画面で［見積もり］ドロップダウンメニューをクリックし、カスタム見積もりテンプレートを選択します。
- 見積もりウィザードの残りの部分に進み、見積もりを作成します。
- 見積もりを公開すると、見積もりを表示するためのリンクを含むダイアログボックスが表示されます。［コピー］をクリックしてURLをコピーし、ブラウザーに貼り付けます。完了した見積もりが表示されます。
