見積もり

注:CRM APIは現在、HubSpotアカウント上でHubSpotユーザーが作成した見積もりのAPIキーを使用した取得にのみ対応しています。CRM API経由での見積もりの作成と更新については、今後提供を開始する予定です。変更ログ(英語)に登録して、この件に関する最新情報をお受け取りください。

HubSpotの見積もりは、潜在顧客に価格情報を提供するために使用します。見積もりエンドポイントを使用することにより、見積もりデータを管理したり、HubSpotと他のシステムとの間で同期したりできます。

見積もりは、会社、コンタクト、取引、チケット、製品、明細と同様にHubSpot CRMのオブジェクトです。オブジェクトのプロパティー、関連付け、関係性などの詳細は、HubSpotの「CRMオブジェクトについて」のガイドをご覧ください。HubSpotレコードタイプの詳細については、HubSpotのレコードガイドをご活用ください。

使用例:見積もりエンドポイントは、顧客の取引条件または購入製品を確認するために使用できます。この情報を会計システムに同期し、自動的に財務レポートを入力することができます。 

見積もりのプロパティー

見積もりの詳細は既定のプロパティーに保存されます。カスタムプロパティーには対応していません。

更新の確認(推奨)

HubSpotでは新機能の提供に伴い、既定のプロパティーのアップデートを行うことがあります。また、ユーザー自身がカスタムプロパティーに変更を加える場合もあります。見積もりとの連携を行っている場合は、オブジェクトプロパティーのエンドポイントを使用してアップデートを定期的に確認することをお勧めします。

見積もりと他のオブジェクトの間の関連付け

HubSpotにおけるオブジェクト間の関係については、こちらの図(英語)を確認してください。